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TAESA anuncia emissão de notas promissórias comerciais


COMUNICADO AO MERCADO

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2012 - A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., para fins do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, a Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Companhia”) vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 25 de maio de 2012, realizou a quinta emissão de notas promissórias comerciais, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, sob o regime de garantia firme, nos termos da Instrução CVM n° 476, de 16 de janeiro 2009 (“Notas Promissórias” e “Oferta”, respectivamente), estando, portanto, automaticamente dispensada do registro de distribuição perante a CVM.

Foram emitidas 181 Notas Promissórias, com valor nominal unitário de R$ 5.000.000,00, perfazendo o valor total de R$ 905.000.000,00. As Notas Promissórias terão prazo de vencimento de 360 dias a contar da data de sua emissão. O valor nominal das Notas Promissórias não será atualizado. As Notas Promissórias farão jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a 104,00% da taxa média dos DI - Depósito Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, conforme divulgada pela CETIP, e seu pagamento será realizado somente na data de vencimento.

A Oferta foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 7 de maio de 2012 e em Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Companhia realizada em 23 de maio de 2012. Os recursos captados com a emissão das Notas Promissórias serão utilizados para o pagamento do valor acordado no Contrato de Compra e Venda de Ações, celebrado em 16 de março de 2012, entre a Companhia e a Abengoa Concessões Brasil Holding S.A., para aquisição, pela Companhia, de 50% das ações de emissão da sociedade União de Transmissoras de Energia Elétrica S.A. - UNISA, nos termos do fato relevante divulgado ao mercado em 16 de março de 2012, bem como para reforço do caixa da Companhia.

O BB - Banco de Investimento S.A. foi o coordenador líder da Oferta.

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