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Aviso ao Mercado - Análise Prévia de Registro de Distribuição Pública


Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2012 - A TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A., sociedade por ações com registro de capital aberto perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça XV de Novembro, n.° 20, 10° andar, salas 1.002 e 1.003, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 07.859.971/0001-30 ("Companhia" ou "Emissora") e o BANCO ITAÚ BBA S.A. ("Coordenador Líder"), na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta (conforme abaixo definida), comunicam, nos termos do disposto no artigo 53 da Instrução da CVM n.° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), no artigo 7° da Instrução CVM n.° 471, de 8 de agosto de 2008 ("Instrução CVM 471"), e no convênio celebrado entre a CVM e a ANBIMA ‑ Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA"), em 20 de agosto de 2008, conforme alterado, e no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Atividades Conveniadas, que protocolaram perante à ANBIMA, em 10 de setembro de 2012, o pedido de análise prévia pelo procedimento simplificado de registro da distribuição pública de até 1.600.000 (um milhão e seiscentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, nominativas e escriturais, da espécie quirografária, em até 3 (três) séries, da 3ª (terceira) emissão da Companhia, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) cada na Data de Emissão ("Valor Nominal Unitário", "Debêntures", e "Emissão", respectivamente), perfazendo o valor total de até R$1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais) ("Oferta"), sem considerar as Debêntures do Lote Suplementar e as Debêntures Adicionais.

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