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Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública de Debêntures Simples


Nos termos do disposto no artigo 29 e 54-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), da Instrução da CVM n° 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 358") e do artigo 7° da Instrução da CVM n° 471, de 8 de agosto de 2008, conforme alterada ("Instrução CVM 471"), a TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A., na qualidade de emissora e ofertante ("Emissora"), o BB - Banco de Investimento S.A. ("BB-BI" ou "Coordenador Líder"), o Banco Itaú BBA S.A. ("Itaú BBA") e o Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander" e, em conjunto com o BB-BI e o Itaú BBA, "Coordenadores"), na qualidade de instituições intermediárias, vêm a público comunicar o encerramento da oferta pública de distribuição de 542.669 (quinhentas e quarenta e duas mil, seiscentas e sessenta e nove) debêntures, todas nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 (duas) séries, sendo 255.000 (duzentas e cinquenta e cinco mil) debêntures da primeira série ("Debêntures da Primeira Série") e 287.669 (duzentas e oitenta e sete mil, seiscentas e sessenta e nove) debêntures da segunda série ("Debêntures da Segunda Série" e em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, "Debêntures"), da 4ª (quarta) emissão da Emissora ("Emissão"), com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de setembro de 2017 ("Data de Emissão"), e vencimento em 15 de setembro de 2024, para as Debêntures da Primeira Série e 15 de setembro 2020, para as Debêntures da Segunda Série, perfazendo o montante total de R$542.669.000,00 (quinhentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e sessenta e nove mil reais).

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