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Comunicado ao Mercado - Repactuação Credit Agreement


COMUNICADO AO MERCADO

A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. ("Companhia" ou "Taesa") comunica aos seus acionistas, ao mercado em geral e demais interessados, que repactuou o Credit Agreement, assinado em 7 de abril de 2014, conforme aditado em 7 de abril de 2017 e 29 de março de 2016, com o Citibank, N.A. ("Citibank"), alterando a data de vencimento da dívida de 20 de setembro de 2019 para 10 de maio de 2023 e sua taxa de juros de Libor+1,99% para Libor+0,34%. Com a repactuação do Credit Agreement, a Companhia contratou um novo swap cambial com o Citibank conforme a seguir:

Com essa repactuação, a Taesa alongou o prazo médio da sua dívida ao mesmo tempo em que reduziu a taxa de juros em Real do Credit Agreement de 114% para 106% do CDI.

Essa operação é mais uma prova da execução da estratégia da Companhia em linha com os seus pilares de disciplina financeira, eficiência operacional e geração de valor
aos acionistas.

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2018

Para ver comunicado na íntegra, clique aqui.


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