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Comunicado ao Mercado - 6° emissão de Debêntures da Taesa



TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
Companhia Aberta - CVM n° 2025-7
CNPJ/MF n° 07.859.971/0001-30
NIRE 33.3.0027843-5

COMUNICADO AO MERCADO

A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (B3: TAEE11) ("Taesa" ou "Companhia") comunica seus acionistas, o mercado em geral e demais interessados, que foi concluída a captação de recursos de longo prazo da Companhia através da Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, no valor total de R$ 1.060.000.000,00 (um bilhão e sessenta milhões de reais), sendo a Primeira Série da Espécie Quirografária e a Segunda Série da Espécie com Garantia Real, Para Distribuição Pública com Esforços Restritos, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, bem como no âmbito do artigo 2° da Lei n° 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada ("Lei 12.431" e "Emissão", respectivamente). A Emissão foi coordenada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., atuando como coordenador líder, Banco ABC Brasil S.A. e BB-Banco de Investimento S.A.

As Debêntures da Segunda Série serão caracterizadas como "Debêntures Verdes", com base em parecer independente de consultoria especializada e considerando sua contribuição para transmissão de energia renovável. O parecer independente da segunda série está disponível no site de RI da Taesa no link abaixo: Parecer de Segunda Opinião Debênture Verde Taesa.

As características da emissão podem ser acessadas através do comunicado ao mercado.

Clique aqui para acessar o Comunicado ao Mercado.

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