TAESA - Relações com Investidores Mobile

Endividamento


No 3T17, a Dívida Bruta da Companhia totalizou R$ 3.503 MM e o Caixa R$ 1.064 MM, resultando em uma Dívida Líquida de R$ 2.439 MM. As Dívidas Bruta e Líquida incluem o saldo dos instrumentos financeiros derivativos. A variação no caixa e nas dívidas do 3T17 foram ocasionadas, principalmente, por: (i) dívidas da TBE no montante de R$ 528,7 MM e caixa/aplicações de R$ 107,1 MM; (ii) dívidas da ETAU no valor de R$ 15,2 MM e caixa/aplicações de R$ 6,9 MM; e (iii) caixa/aplicações da Brasnorte no valor de R$ 2,2 MM.

Considerando a dívida líquida proporcional das empresas controladas em conjunto e coligadas, a relação dívida líquida sobre EBITDA ficou em 1,6x no 3T17.

Empresa Credor Indice Principal
(R$ / mil)
Juros
(R$ / mil)
Custo Rating da Emissão Data Final Amortização Cupons por Ano
TAESA 2ª Debêntures CDI 122,497 3.838 CDI + 1,6% Aa1.br Dez - 2017 2016/17 1
CDI 72,497 2.271 CDI + 1,6% Aa2.br Dez - 2017 2016/17 1
3ª Debêntures CDI 664,930 78.410 CDI + 0,8% Br.AAA Out - 2017 Bullet 1
IPCA 1.090,188 50.332 IPCA + 4,85% Br.AAA Out - 2020 2018/19/20 1
IPCA 965.004 46.850 IPCA + 5,10% Br.AAA Out - 2024 2021/22/23/24 1
SWAP - CITIBANK* CDI 350,000 6.842 114,0% CDI - Set - 2019 Bullet 1
FINAME pré-fix 288 1 8,70% - Ago - 2021 Mensal 12
FINAME TJLP 84 0 TJLP + 4,2% - Ago - 2021 Mensal 12
FINAME pré-fix 439 1 5,50% - Jul - 2022 Mensal 12
FINAME pré-fix 13.340 14 2,50% - Dez - 2022 Mensal 12
FINAME pré-fix 371,6 1 6,00% - Ago - 2024 Mensal 12
FINAME pré-fix 21.892 27 3,00% - Jun - 2023 Mensal 12
SGT FINAME pré-fix 12.844 13 2,50% - Dez - 2022 Mensal 12
ETAU BNDES BoC 301 1 BoC + 4% - Jan - 2018 Mensal 12
TJLP 1.037 4 TJLP + 4% - Jan - 2018 Mensal 12
1ª Debêntures CDI 5.223 173 108% CDI - Dez - 2019 Bullet 1
BNDES Selic 3.741 15 SELIC + 3,76% - Ago - 2021 Mensal 12
BNDES TJLP 3.164 5 TJLP + 5,20% - Ago - 2021 Mensal 12
FINAME pré-fix 1.533,2 28,9 9,50% - Jan - 2021 Mensal 12
EATE

2ª Debentures CDI 14.983 715 CDI + 0,9875% Aaa.br Out - 2017 Semestral 2
3ª Debêntures CDI 62.273 200 CDI + 1,15% - Mar - 2019 Trimestral 4
4ª Debêntures CDI 56.066 784 109,75% CDI - Ago - 2020 Trimestral 4
5ª Debêntures - 1ª CDI 62.889 360 113% CDI - Set - 2019 Mensal 12
5ª Debêntures - 2ª CDI 26.952 154 116% CDI - Set - 2021 Mensal 12
6ª Debêntures CDI 34.727 35 107.75%CDI - Set - 2022 Mensal 12
EBTE BNDES TJLP 64.266 220 TJLP + 2,56% - Mai - 2025 Mensal 12
pré-fix 4.663 9 4,50% - Nov - 2019 Mensal 12
ECTE 2ª Debêntures CDI 3.818 169 CDI + 0,9875% Aa2.br Out - 2017 Semestral 2
4ª Debêntures CDI 12.353 198 CDI + 2,15% - Mar - 2020 Trimestral 4
3ª Debêntures CDI 14.212 14 107,75% - Set - 2022 Mensal 12
ENTE
2ª Debêntures CDI 87.460 1.222 109,75% CDI - Ago - 2020 Trimestral 4
3ª Debêntures - 1ª CDI 13,940 80 113% CDI - Set - 2019 Trimestral 4
3ª Debêntures - 2ª CDI 5.974 34 116% CDI - Set - 2021 Trimestral 4
ETEP 2ª Debêntures CDI 24.320 340 109,75% CDI - Ago - 2020 Trimestral 4
ESDE BNDES TJLP 7.732 25 TJLP + 2,08% - Abr - 2027 Mensal 12
pré-fix 3.956 4 2,50% - Set - 2022 Mensal 12
ETSE BNDES TJLP 6.827 22 TJLP + 2,02% - Nov - 2028 Mensal 12
BNDES pré-fix 5.225 7 3,50% - Nov - 2023 Mensal 12
TRANSLESTE BDMG pré-fix 913 5 10,00% - Mar - 2025 Mensal 12
BNB pré-fix 280,3 1 9,50% - Mar - 2025 Mensal 12
1ª Debêntures CDI 1.942 27 109,75% CDI - Ago - 2020 Trimestral 4
2ª Debêntures CDI 1.487 0 107,75% CDI - Set - 2022 Mensal 12
TRANSIRAPÉ BDMG pré-fix 19 0 4,5% - Jul - 2020 Mensal 12
BDMG pré-fix 754 1 3,5% - Jan - 2024 Mensal 12
BDMG pré-fix 224 8 4,5% + TJLP - Abr - 2021 Mensal 12
BDMG pré-fix 256,1 6,0 3,5% + TJLP - Out - 2029 Mensal 12
1ª Debêntures CDI 398 16 CDI + 0,9875% - Nov - 2017 Semestral 2
2ª Debêntures CDI 1.488 0 107,75% CDI - Set - 2022 Mensal 12
Mutuo CDI 350 71 3,5% + TJLP Nov - 2017 Bullet 1
BNDES pré-fix 200 8 6,0% - Abr - 2026 Mensal 12
TRANSUDESTE 1ª Debêntures CDI 469 19 CDI + 0,9875% - Nov - 2017 Semestral 2
2ª Debêntures CDI 2.482 0 107,75% CDI - Set - 2022 Mensal 12
Total - 3.853.269 193.582 - - - - -

*A dívida foi captada em USD indexada a Libor mas, como possui um swap para CDI, foi considerado o valor final da dívida com o saldo do swap.

Empresa Credor Indice Saldo (R$ / Milhões) Custo
TAESA 2ª Debêntures CDI 245 CDI + 1,6%
CDI 145 CDI + 1,6%
3ª Debêntures CDI 665 CDI + 0,8%
IPCA 1.051 IPCA + 4,85%
IPCA 930 IPCA + 5,10%
SWAP - CITIBANK* CDI 350 114% CDI
FINAME TJLP/
pré-fix
0,5 TJLP + 4,2% / 8,7%
FINAME pré-fix 1 5,50%
FINAME pré-fix 16 2,50%
FINAME pré-fix 0,4 6,00%
FINAME pré-fix 27 3,00%
SGT FINAME pré-fix 16 2,50%
ETAU BNDES BoC 1 BoC + 4%
TJLP 5 TJLP + 4%
1ª Debêntures CDI 5 108% CDI
FINAME pré-fix 0,3 9,50%
EATE
2ª Debêntures CDI 45 CDI + 0,9875%
3ª Debêntures CDI 114 CDI + 1,15%
4ª Debêntures CDI 79 109,75% CDI
EBTE BNDES TJLP 74 TJLP + 2,56%
pré-fix 7 4,50%
ECTE 2ª Debêntures CDI 10 CDI + 0,9875%
3ª Debêntures CDI 12 CDI + 2,15%
ENTE
2ª Debêntures CDI 124 109,75% CDI
ETEP 1ª Debêntures CDI 3 112,5% CDI
2ª Debêntures CDI 34 109,75% CDI
ESDE BNDES TJLP 9 TJLP + 2,08%
pré-fix 5 2,50%
ETSE BNDES TJLP 7 TJLP + 2,02%
pré-fix 6 3,50%

TRANS
LESTE

BDMG pré-fix 1 10,00%
BDMG pré-fix 0,1 5%/Juros
Libor/Variação Dólar
BNB pré-fix 0,3 9,50%
1ª Debêntures CDI 3 109,75% CDI
TRAN
SIRAPÉ
BDMG pré-fix 0,03 4,5%
BDMG pré-fix 1 3,5%
BDMG pré-fix 0,3 3,5% + TJLP
1ª Debêntures CDI 1 CDI + 0,9875%
Mutuo CDI 0,3 3,5% + TJLP
BNDES pré-fix 0,1 6.0%
TRAN
SUDESTE
1ª Debêntures CDI 1 CDI + 0,9875%
Total - 3.996 -
Empresa Credor Rating da Emissão Data Final Amortização Cupons por Ano
TAESA 2ª Debêntures Aa1.br Dez - 2017 2016/17 1
Aa2.br Dez - 2017 2016/17 1
3ª Debêntures Br.AAA Out - 2017 Bullet 1
Br.AAA Out - 2020 2018/19
/20
1
Br.AAA Out - 2024 2021/22
/23/24
1
SWAP - CITIBANK - Set - 2019 Bullet 1
FINAME - Ago - 2021 Mensal 12
FINAME - Jul - 2022 Mensal 12
FINAME - Dez - 2022 Mensal 12
FINAME - Ago - 2024 Mensal 12
FINAME - Jun - 2023 Mensal 12
SGT FINAME - Dez - 2022 Mensal 12
ETAU BNDES - Jan - 2018 Mensal 12
- Jan - 2018 Mensal 12
1ª Debêntures - Dez - 2019 Bullet 1
FINAME - Jan - 2021 Mensal 12
EATE
2ª Debêntures Aaa.br Out - 2017 Semestral 2
3ª Debêntures - Mar - 2019 Trimestral 4
4ª Debêntures - Ago - 2020 Trimestral 4
EBTE BNDES - Mai - 2025 Mensal 12
- Nov - 2019 Mensal 12
ECTE 2ª Debêntures Aa2.br Out - 2017 Semestral 2
3ª Debêntures - Mar - 2020 Trimestral 4
ENTE
2ª Debêntures - Ago - 2020 Trimestral 4
ETEP 1ª Debêntures - Nov - 2016 Mensal 12
2ª Debêntures - Ago - 2020 Trimestral 4
ESDE BNDES - Abr - 2027 Mensal 12
- Set - 2022 Mensal 12
ETSE BNDES - Nov - 2028 Mensal 12
- Nov - 2023 Mensal 12
TRANS
LESTE
BDMG - Mar - 2025 Mensal 12
BDMG - Jan - 2017 Semestral 2
BNB - Mar - 2025 Mensal 12
1ª Debêntures - Ago - 2020 Trimestral 4
TRANS
IRAPÉ
BDMG - Jul - 2020 Mensal 12
BDMG - Jan - 2024 Mensal 12
BDMG - Out - 2029 Mensal 12
1ª Debêntures - Nov - 2017 Semestral 2
Mutuo - Nov - 2017 Bullet 1
BNDES - Abr - 2026 Mensal 12
TRAN
SUDESTE
1ª Debêntures - Nov - 2017 Semestral 2
Total - - - -

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