TAESA - Relações com Investidores Mobile

Endividamento


No 4T16, a Dívida Bruta da Companhia totalizou R$ 3.336 MM e o Caixa R$ 367 MM, resultando em uma Dívida Líquida de R$ 2.969 MM. As Dívidas Bruta e Líquida incluem o saldo dos instrumentos financeiros derivativos. A variação no caixa e nas dívidas do 4T16 foram ocasionadas, principalmente, por: (i) R$ 188,8 MM de dividendos intercalares e juros sobre capital próprio pagos dia 05 de dezembro referente ao resultado do terceiro trimestre de 2016. (ii) R$ 199,6 MM de juros pagos em outubro referentes a 3ª emissão de debentures. (iii) R$ 30,0 MM de juros e R$ 195,0 MM de amortização pagos em dezembro referentes a 2ª emissão de debentures.

Empresa Credor Indice Saldo (R$ / Milhões) Juros Custo Rating da Emissão Data Final Amortização Cupons por Ano
TAESA 2ª Debêntures CDI 122,4 0,77 CDI + 1,6% Aa1.br Dez - 2017 2016/17 1
CDI 72,4 0,46 CDI + 1,6% Aa2.br Dez - 2017 2016/17 1
3ª Debêntures CDI 664,9 19,07 CDI + 0,8% Br.AAA Out - 2017 Bullet 1
IPCA 1.069,9 10,52 IPCA + 4,85% Br.AAA Out - 2020 2018/19/20 1
IPCA 947,0 9,78 IPCA + 5,10% Br.AAA Out - 2024 2021/22/23/24 1
SWAP - CITIBANK* CDI 350,0 12,59 114,0% CDI - Set - 2019 Bullet 1
FINAME TJLP/pré-fix 0,4 0,00 TJLP + 4,2% / 8,7% - Ago - 2021 Mensal 12
FINAME pré-fix 0,5 0,00 5,50% - Jul - 2022 Mensal 12
FINAME pré-fix 15,2 0,02 2,50% - Dez - 2022 Mensal 12
FINAME pré-fix 0,4 0,00 6,00% - Ago - 2024 Mensal 12
FINAME pré-fix 24,7 0,03 3,00% - Jun - 2023 Mensal 12
SGT FINAME pré-fix 14,7 0,02 2,50% - Dez - 2022 Mensal 12
ETAU BNDES BoC 1,0 0,00 BoC + 4% - Jan - 2018 Mensal 12
TJLP 3,3 0,01 TJLP + 4% - Jan - 2018 Mensal 12
1ª Debêntures CDI 5,2 0,06 108% CDI - Dez - 2019 Bullet 1
BNDES Selic 2,4 0,03 SELIC + 3,76% - Ago - 2021 Mensal 12
BNDES TJLP 0,9 0,01 TJLP + 5,20% - Ago - 2021 Mensal 12
FINAME pré-fix 1,5 0,03 9,50% - Jan - 2021 Mensal 12
EATE

2ª Debentures CDI 30,0 0,84 CDI + 0,9875% Aaa.br Out - 2017 Semestral 2
3ª Debêntures CDI 93,3 0,47 CDI + 1,15% - Mar - 2019 Trimestral 4
4ª Debêntures CDI 70,1 1,51 109,75% CDI - Ago - 2020 Trimestral 4
5ª Debêntures - 1ª CDI 62,9 0,65 113% CDI - Set - 2019 Mensal 12
5ª Debêntures - 2ª CDI 26,9 0,29 116% CDI - Set - 2021 Mensal 12
EBTE BNDES TJLP 70,0 0,26 TJLP + 2,56% - Mai - 2025 Mensal 12
pré-fix 6,3 0,01 4,50% - Nov - 2019 Mensal 12
ECTE 2ª Debêntures CDI 7,6 0,18 CDI + 0,9875% Aa2.br Out - 2017 Semestral 2
3ª Debêntures CDI 12,3 0,28 CDI + 2,15% - Mar - 2020 Trimestral 4
ENTE
2ª Debêntures CDI 109,3 2,36 109,75% CDI - Ago - 2020 Trimestral 4
2ª Debêntures - 1ª CDI 13,9 0,15 113% CDI - Set - 2019 Trimestral 4
3ª Debêntures - 1ª CDI 6,0 0,06 116% CDI - Set - 2021 Trimestral 4
ETEP 2ª Debêntures CDI 30,4 0,66 109,75% CDI - Ago - 2020 Trimestral 4
ESDE BNDES TJLP 8,3 0,03 TJLP + 2,08% - Abr - 2027 Mensal 12
pré-fix 4,5 0,01 2,50% - Set - 2022 Mensal 12
ETSE BNDES TJLP 7,2 0,03 TJLP + 2,02% - Nov - 2028 Mensal 12
BNDES pré-fix 5,9 0,01 3,5% - Nov - 2023 Mensal 12
TRANSLESTE BDMG pré-fix 1,0 0,01 10,00% - Mar - 2025 Mensal 12
BDMG pré-fix 0,04 0,00 5%/Juros
Libor/Variação Dólar
- Jan - 2017 Semestral 2
BNB pré-fix 0,3 0,00 9,50% - Mar - 2025 Mensal 12
1ª Debêntures CDI 2,4 0,05 109,75% CDI - Ago - 2020 Trimestral 4
TRANSIRAPÉ BDMG pré-fix 0,02 0,00 4,5% - Jul - 2020 Mensal 12
BDMG pré-fix 0,8 0,00 3,5% - Jan - 2024 Mensal 12
BDMG pré-fix 0,2 0,01 4,5% + TJLP - Abr - 2021 Mensal 12
BDMG pré-fix 0,3 0,00 3,5% + TJLP - Out - 2029 Mensal 12
1ª Debêntures CDI 0,8 0,02 CDI + 0,9875% - Nov - 2017 Semestral 2
Mutuo CDI 0,4 0,00 3,5% + TJLP Nov - 2017 Bullet 1
BNDES pré-fix 0,2 0,01 6,0% - Abr - 2026 Mensal 12
TRANSUDESTE 1ª Debêntures CDI 0,9 0,2 CDI + 0,9875% - Nov - 2017 Semestral 2
Total - 3.869,4 61,26 - - - - -

*A dívida foi captada em USD indexada a Libor mas, como possui um swap para CDI, foi considerado o valor final da dívida com o saldo do swap.

Empresa Credor Indice Saldo (R$ / Milhões) Custo
TAESA 2ª Debêntures CDI 245 CDI + 1,6%
CDI 145 CDI + 1,6%
3ª Debêntures CDI 665 CDI + 0,8%
IPCA 1.051 IPCA + 4,85%
IPCA 930 IPCA + 5,10%
SWAP - CITIBANK* CDI 350 114% CDI
FINAME TJLP/
pré-fix
0,5 TJLP + 4,2% / 8,7%
FINAME pré-fix 1 5,50%
FINAME pré-fix 16 2,50%
FINAME pré-fix 0,4 6,00%
FINAME pré-fix 27 3,00%
SGT FINAME pré-fix 16 2,50%
ETAU BNDES BoC 1 BoC + 4%
TJLP 5 TJLP + 4%
1ª Debêntures CDI 5 108% CDI
FINAME pré-fix 0,3 9,50%
EATE
2ª Debêntures CDI 45 CDI + 0,9875%
3ª Debêntures CDI 114 CDI + 1,15%
4ª Debêntures CDI 79 109,75% CDI
EBTE BNDES TJLP 74 TJLP + 2,56%
pré-fix 7 4,50%
ECTE 2ª Debêntures CDI 10 CDI + 0,9875%
3ª Debêntures CDI 12 CDI + 2,15%
ENTE
2ª Debêntures CDI 124 109,75% CDI
ETEP 1ª Debêntures CDI 3 112,5% CDI
2ª Debêntures CDI 34 109,75% CDI
ESDE BNDES TJLP 9 TJLP + 2,08%
pré-fix 5 2,50%
ETSE BNDES TJLP 7 TJLP + 2,02%
pré-fix 6 3,50%

TRANS
LESTE

BDMG pré-fix 1 10,00%
BDMG pré-fix 0,1 5%/Juros
Libor/Variação Dólar
BNB pré-fix 0,3 9,50%
1ª Debêntures CDI 3 109,75% CDI
TRAN
SIRAPÉ
BDMG pré-fix 0,03 4,5%
BDMG pré-fix 1 3,5%
BDMG pré-fix 0,3 3,5% + TJLP
1ª Debêntures CDI 1 CDI + 0,9875%
Mutuo CDI 0,3 3,5% + TJLP
BNDES pré-fix 0,1 6.0%
TRAN
SUDESTE
1ª Debêntures CDI 1 CDI + 0,9875%
Total - 3.996 -
Empresa Credor Rating da Emissão Data Final Amortização Cupons por Ano
TAESA 2ª Debêntures Aa1.br Dez - 2017 2016/17 1
Aa2.br Dez - 2017 2016/17 1
3ª Debêntures Br.AAA Out - 2017 Bullet 1
Br.AAA Out - 2020 2018/19
/20
1
Br.AAA Out - 2024 2021/22
/23/24
1
SWAP - CITIBANK - Set - 2019 Bullet 1
FINAME - Ago - 2021 Mensal 12
FINAME - Jul - 2022 Mensal 12
FINAME - Dez - 2022 Mensal 12
FINAME - Ago - 2024 Mensal 12
FINAME - Jun - 2023 Mensal 12
SGT FINAME - Dez - 2022 Mensal 12
ETAU BNDES - Jan - 2018 Mensal 12
- Jan - 2018 Mensal 12
1ª Debêntures - Dez - 2019 Bullet 1
FINAME - Jan - 2021 Mensal 12
EATE
2ª Debêntures Aaa.br Out - 2017 Semestral 2
3ª Debêntures - Mar - 2019 Trimestral 4
4ª Debêntures - Ago - 2020 Trimestral 4
EBTE BNDES - Mai - 2025 Mensal 12
- Nov - 2019 Mensal 12
ECTE 2ª Debêntures Aa2.br Out - 2017 Semestral 2
3ª Debêntures - Mar - 2020 Trimestral 4
ENTE
2ª Debêntures - Ago - 2020 Trimestral 4
ETEP 1ª Debêntures - Nov - 2016 Mensal 12
2ª Debêntures - Ago - 2020 Trimestral 4
ESDE BNDES - Abr - 2027 Mensal 12
- Set - 2022 Mensal 12
ETSE BNDES - Nov - 2028 Mensal 12
- Nov - 2023 Mensal 12
TRANS
LESTE
BDMG - Mar - 2025 Mensal 12
BDMG - Jan - 2017 Semestral 2
BNB - Mar - 2025 Mensal 12
1ª Debêntures - Ago - 2020 Trimestral 4
TRANS
IRAPÉ
BDMG - Jul - 2020 Mensal 12
BDMG - Jan - 2024 Mensal 12
BDMG - Out - 2029 Mensal 12
1ª Debêntures - Nov - 2017 Semestral 2
Mutuo - Nov - 2017 Bullet 1
BNDES - Abr - 2026 Mensal 12
TRAN
SUDESTE
1ª Debêntures - Nov - 2017 Semestral 2
Total - - - -

Fale com RI

Contato Telefônico

(55 21) 2212-6060