TAESA - Relações com Investidores Mobile

Endividamento


No 4T17, a Dívida Bruta da Companhia totalizou R$ 3.039 MM e o Caixa R$ 631 MM, resultando em uma Dívida Líquida de R$ 2.409 MM. As Dívidas Bruta e Líquida incluem o saldo dos instrumentos financeiros derivativos. A variação no caixa e nas dívidas do 4T17 foram ocasionadas, principalmente, por: (i) dívidas da TBE no montante de R$ 469,8 MM e caixa/aplicações de R$ 89,4 MM; (ii) dívidas da ETAU no valor de R$ 13,7 MM e caixa/aplicações de R$ 3,6 MM; (iii) caixa/aplicações da Brasnorte no valor de R$ 1,3 MM; e (iv) dívida das Transmineiras no montante de R$ 58,4 MM e caixa/aplicações de R$ 8,1 MM.

Considerando a dívida líquida proporcional das empresas controladas em conjunto e coligadas, a relação dívida líquida sobre EBITDA ficou em 1,5x no 4T17.

Empresa Credor Indice Principal
(R$ / mil)
Juros
(R$ / mil)
Custo Rating da Emissão Data Final Amortização Cupons por Ano
TAESA 4ª Debêntures CDI 283.610 4.836 105% do CDI AAA.br Set - 2020 Bullet 1
IPCA 252.054 2.468 IPCA + 4,41% AAA.br Set - 2024 Anual 1
3ª Debêntures IPCA 1.099.621 10.597 IPCA + 4,85% Br.AAA Out - 2020 Anual 1
IPCA 973.353 9.855 IPCA + 5,10% Br.AAA Out - 2024 Anual 1
SWAP - CITIBANK* CDI 350.000 5.961 114,0% CDI - Set - 2019 Bullet 1
FINAME pré-fix 269 1 8,70% - Ago - 2021 Mensal 12
FINAME TJLP 79 0 TJLP + 4,2% - Ago - 2021 Mensal 12
FINAME pré-fix 417 1 5,50% - Jul - 2022 Mensal 12
FINAME pré-fix 12.692 14 2,50% - Dez - 2022 Mensal 12
FINAME pré-fix 358 1 6,00% - Ago - 2024 Mensal 12
FINAME pré-fix 20.940 28 3,00% - Jun - 2023 Mensal 12
SGT FINAME pré-fix 12.232 13 2,50% - Dez - 2022 Mensal 12
ETAU BNDES BoC 78 0 BoC + 4% - Jan - 2018 Mensal 12
TJLP 260 1 TJLP + 4% - Jan - 2018 Mensal 12
1ª Debêntures CDI 5.242 29 108% CDI - Dez - 2019 Bullet 1
BNDES Selic 3.510 14 SELIC + 3,76% - Ago - 2021 Mensal 12
BNDES TJLP 3.015 4 TJLP + 5,20% - Ago - 2021 Mensal 12
FINAME pré-fix 1.413 27 9,50% - Ago - 2021 Mensal 12
FINAME pré-fix 120 2,3 9,50% - Jan - 2021 Mensal 12
EATE

3ª Debentures CDI 51.905 129 CDI + 1,15% - Mar - 2019 Trimestral 4
4ª Debêntures CDI 51.395 562 109,75% CDI - Ago - 2020 Trimestral 4
5ª Debêntures - 1ª CDI 62.897 305 113% CDI - Set - 2019 Mensal 12
5ª Debêntures - 2ª CDI 26.956 131 116% CDI - Set - 2021 Mensal 12
6ª Debêntures CDI 34.749 701 107.75% CDI - Set - 2022 Mensal 12
EBTE BNDES TJLP 62.320 228 TJLP + 2,56% - Mai - 2025 Mensal 12
pré-fix 4.125 8 4,50% - Nov - 2019 Mensal 12
ECTE 4ª Debêntures CDI 12.362 162 CDI + 2,15% - Mar - 2020 Trimestral 4
3ª Debêntures CDI 14.218 12 107,75% CDI - Set - 2022 Mensal 12
ENTE
2ª Debêntures CDI 80.175 877 109,75% CDI - Ago - 2020 Trimestral 4
3ª Debêntures - 1ª CDI 13.946 68 113% CDI - Set - 2019 Trimestral 4
3ª Debêntures - 2ª CDI 5.977 29 116% CDI - Set - 2021 Trimestral 4
ETEP 2ª Debêntures CDI 22.295 244 109,75% CDI - Ago - 2020 Trimestral 4
ESDE BNDES TJLP 7.548 26 TJLP + 2,08% - Abr - 2027 Mensal 12
pré-fix 3.758 4 2,50% - Set - 2022 Mensal 12
ETSE BNDES TJLP 6.690 23 TJLP + 2,02% - Nov - 2028 Mensal 12
BNDES pré-fix 5.013 8 3,50% - Nov - 2023 Mensal 12
TRANSLESTE BDMG pré-fix 5.292 28 10,00% - Mar - 2025 Mensal 12
BNB pré-fix 1.627 9 9,50% - Mar - 2025 Mensal 12
1ª Debêntures CDI 10.685 117 109,75% CDI - Ago - 2020 Trimestral 4
2ª Debêntures CDI 8.927 8 107,75% CDI - Set - 2022 Mensal 12
TRANSIRAPÉ BDMG pré-fix 101 0 4,5% - Jul - 2020 Mensal 12
BDMG pré-fix 4.275 6 3,5% - Jan - 2024 Mensal 12
BDMG pré-fix 1.318 50 4,5% + TJLP - Abr - 2021 Mensal 12
BDMG pré-fix 1.479 38,4 3,5% + TJLP - Out - 2029 Mensal 12
2ª Debêntures CDI 8.780 8 107,75% CDI - Set - 2022 Mensal 12
BNDES pré-fix 1.180 48 6,0% - Abr - 2026 Mensal 12
TRANSUDESTE 2ª Debêntures CDI 14.401 12 107,75% CDI - Set - 2022 Mensal 12
Total - 3.543.658 37.697 - - - - -

* A dívida foi captada em USD, indexada a Libor, mas como possui um swap para CDI, foi considerado o valor final da dívida com o saldo do swap.


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