REGISTRO
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IBOV -3,08% (121.801,00)
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TAEE11 -0,26% (38,00)
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EIGPM1 30,00% (0,78)
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EIPCA1 -36,10% (0,53)
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IEEX -2,25% (78.148,00)
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IBXX -3,41% (52.633,00)
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IGCX -3,23% (20.268,00)
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Relación con Inversionistas

Greenfield

La Compañía posee actualmente 6 emprendimientos en construcción con una inversión total de R$ 4.844 MM y una RAP de R$ 875 MM (ciclo 2020-2021). Si solo se tiene en cuenta la participación de Taesa en estas concesiones, el monto que será invertido es de R$ 3.206,9 MM con una RAP proporcional de R$ 567,5 MM. Cabe resaltar que 3 dos emprendimientos, Mariana, Miracema y EDTE, y relevantes refuerzos de Novatrans se han concluido recientemente, por lo que se añade a Taesa una RAP total de R$ 161,0 MM – ciclo 2020-2021.

  EmprendimientoSubastasExtensión/ubicaciónTensiónAsociaciónRAP (ciclo 2020-21) R$ MMCapex ANEEL R$ MMFirma del ContratoLicencia Previa (LP)Licencia de Instalación (LI)Previsión de la Conclusión ANEEL

• Licencia Previa (LP) emitida en mayo de 2016.
• Licencias de Instalación y Operación (LI y LO) emitidas en diciembre de 2018.
• Emisión del Certificación de Liberación Definitiva (TLD, por sus siglas en portugués) el 20/12/2019 para el refuerzo de Mariana.
• Energización completada el 25 de mayo de 2020.
• Emisión del Plazo de Liberación Final el 8 de junio de 2020, con fecha de entrada en funcionamiento comercial retroactivo al 4 de junio de 2020.
• Concesión en operación.

• Todas las licencias ambientales fueron adquiridas: LI’s y LP’s de las LT 500kV, LT 230Kv, SE Palmas, SE Lajeado y SE Miracema.
• Reconocido el derecho al beneficio fiscal de la SUDAM en septiembre de 2018. El beneficio tendrá la duración de 10 años, contados a partir de la entrada en operación del emprendimiento.
• En septiembre de 2019, se energizó el tramo LT Miracema – Lajeado (circuito 2), tensión de 500kV y 30 km de extensión. La activación de los tramos restantes concluyó el 29 de noviembre de 2019.
• Emisión de la Certificación de Liberación Definitiva (TLD) el 1.º de octubre de 2019 para el refuerzo, el 27 de diciembre de 2019 para las instalaciones de 500kV y el 18 de febrero de 2020 para las instalaciones de 230 kV y 138 kV, y en este último tramo, se emitió una Certificación de Liberación con Remuneración (TLR, por sus siglas en portugués) para el período comprendido entre el 27 de diciembre de 2019 y el 7 de febrero de 2020.
• Concesión en operación.
• Licencia Previa (LP) emitida en junio de 2018.
• 2ª Emisión de Bonos de la EDTE en diciembre de 2018.
• Licencia de Instalación (LI) emitida en enero de 2019.
• Avance físico en 100%.
• Energización del tramo LT 500kV Ibicoara – Poções III y de la Subestación 500/230kV Poções III el 22 de diciembre de 2019.
• Última energización de EDTE referente al tramo LT 230kV Poções III – Poções II el 20 de enero de 2020.
• Emisión de la Certificación de Liberación Provisional (TLP) el 20 de enero de 2020.
• Emisión de la Certificación de Liberación Definitiva (TLD) el 7 de febrero de 2020.
• Concesión en operación.

• Proyecto básico protocolado en ANEEL y ya aprobado en el ONS.
• Licencia Previa (LP) emitida en enero de 2019.
• Licencia de Instalación (LI) emitida en octubre de 2019.
• 1ª Emisión de Bonos de la ESTE en diciembre de 2019.
• Emitió la Orden de servicio de campo (OSC) para comenzar el trabajo de campo.
• Avance físico en 45%.
• El proyecto básico se encuentra aprobado por ANEEL/ONS para las subestaciones y en revisión para atender a los comentarios sobre las líneas de transmisión.
• Fueron finalizadas las actividades de implantación de trazado / topografía.
• Licencia Previa (LP) emitida en septiembre de 2018.
• Contrato de financiamiento firmado ante el BNB en septiembre de 2018.
• Reconocido el derecho al beneficio fiscal de SUDENE en septiembre de 2018. El beneficio tendrá la duración de 10 años, contados a partir de la entrada en operación del emprendimiento.
• 1ª emisión de bonos de Janaúba en enero de 2019.
• Licencia de instalación (LI) emitida en julio de 2019.
• 2ª Emisión de Bonos de Janaúba en diciembre de 2019.
• Avance físico en 85%.
• Proyecto básico protocolado en la ANEEL.
• Licencia Previa (LP) emitida en octubre de 2018.
• Reconocido el derecho al beneficio fiscal de SUDENE en diciembre de 2018. El beneficio tendrá la duración de 10 años, contados a partir de la entrada en operación del emprendimiento.
• Licencia de Instalación (LI) emitida en abril de 2019.
• Avance físico en 86%.
• Proyecto básico protocolado en la ANEEL.
• Licencia Previa (LP) emitida en octubre de 2018.
• Reconocido el derecho al beneficio fiscal de SUDENE en diciembre de 2018. El beneficio tendrá la duración de 10 años, contados a partir de la entrada en operación del emprendimiento.
• Licencia de Instalación (LI) emitida en mayo de 2019.
• Avance físico en 86%.
• Proyecto básico protocolado en la ANEEL.
• Protocolado EIA/RIMA ante el IAP.
• Licencia Previa (LP) para las instalaciones de 230kv emitida en septiembre de 2018.
• Alteración de la denominación social de Elétricas Reunidas do Brasil S.A. (ERB1) para Interligação Elétrica Ivaí S.A.
• Licencia de Instalación (LI) emitida para SE Sarandi de 525/230 kV en abril de 2019, SE Paranavaí Norte – 230/138 kV en mayo de 2019, LT 230 kV Sarandi – Paranavaí Norte en junio de 2019, SEs de Londrina de 525 kV, Foz do Iguaçu de 525 kV e Guaíra de 525 kV/230 kV e LT 525 kV Sarandi – Londrina en agosto de 2019.
• 1ª emisión de bonos de Ivaí en enero de 2020.
• Avance físico en 64%.
• Constitución de la empresa Sant’Ana Transmissora de Energia S.A. en enero de 2019.
• Firma del contrato de concesión el 22 de marzo de 2019.
• Licencias Previa y de Instalación (LPI) emitidas para las subestaciones Livramento 3 y Maçambará 3, ambas de 230kV, en octubre de 2019.
• Licencias Previas (LP) emitidas para todas las líneas de transmisión y para las tres subestaciones existentes (SE Alegrete 2, SE Cerro Chato y SE Santa Maria 3) en diciembre de 2019.
• Licencia de Instalación (LI) emitido para las líneas de transmisión LT Livramento 3 – Alegrete 2 (C1), LT Livramento 3 – Maçambará 3 (C1), LTLivramento 3 – Cerro Chato (C1) y seccionamentos LT Maçambará – Santo Ângelo (C1/C2), todas com tensión del 230kV, así como para la expansión de subestaciones existentes de SE 230kV Alegrete 2 y SE 230kV Cerro Chato, em 9 de Abril de 2020.
• Ultima Licencia de instalación referente a LT 230kV CS Livramento 3 – Santa Maria 3, que representa aproximadamente un tercio de la extensión total de las líneas de transmisión de esta concesión, emitida em 11 de Noviembre de 2020.
• Avance físico en 41%.

Brownfield (M&A)

Activo – Lagoa Nova Transmissão de Energia Elétrica S.A.

El 13 de marzo de 2020, la Compañía emitió un Aviso al Mercado informando la conclusión en esta fecha, después del cumplimiento de todas las condiciones anteriores, la adquisición del 100% de las acciones que representan el capital total y con derecho a voto de Rialma Transmissora de Energía I S.A. ( “Rialma I”), mediante el pago del monto total de R$ 60,482,000.00, luego de los ajustes resultantes de la variación de los saldos de capital de trabajo y la deuda neta entre la fecha base (30 de junio de 2019) y el fecha de cierre de la transacción (13 de marzo de 2020). La Asamblea General Extraordinaria celebrada en 13 de marzo de 2020, aprobó el cambio de la razón social de Rialma I pasó a ser Lagoa Nova Transmissão de Energia Elétrica S.A.

La finalización del negocio resultó en la adquisición de un activo ubicado en el estado de Rio Grande do Norte, interconectado con una de las subestaciones Taesa – SE Lagoa Nova de la concesión Paraíso Açu Transmissora de Energía S.A. –, lo que permite ventajas operativas en el mantenimiento del nuevo activo, y contribuyendo consecuentemente al plan de crecimiento de la Compañía y su consolidación en el sector de transmisión brasileño. Lagoa Nova comprende la línea de transmisión (LT) Lagoa Nova 11 – Currais Novos 11, voltaje de 230 kV, doble circuito, con extensión de 28 km y RAP de R$ 12,8 millones (ciclo 2020-2021).

A continuación se presenta una tabla con el resumen de lo activo objeto de la transacción:

EmprendimientoSubastasExtensión/ubicaciónTensiónImporte de adquisición R$ milRAP¹ (ciclo 2020-21) R$ milParticipación adquiridaFin de la ConcesiónCategoría
(1) Valor de RAP (Ingresos anuales permitidos) para el ciclo 2020-2021, considerando la participación adquirida por TAESA.

Activos de Âmbar Energia

En el Hecho Relevante publicado el 17 de diciembre de 2018, la Compañía anunció la celebración del Contrato de Compraventa de Participaciones y Otros Convenios con Âmbar Energia Ltda. y Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Milão, con el fin de adquirir los cuatro activos mencionados anteriormente por la Compañía, por un monto de R $ 942,537,000.00 (fecha base: 31 de diciembre de 2018).

El 14 de febrero de 2020, la Compañía divulgó un Hecho Relevante informando la conclusión de la adquisición del 100% de las acciones que representan el capital total y con derecho a voto de São João Transmissora de Energía S.A. y São Pedro Transmissora de Energía S.A., mediante el pago del monto total de R$ 753.168.061,88, según los términos del Contrato, después del cumplimiento de las condiciones suspensivas aplicables a la adquisición.

La consecución del negocio resulta en la adquisición de importantes activos estratégicos, ubicados en las áreas de actuación de la Compañía, lo que aporta gran complementariedad geográfica con el portafolio de concesiones de líneas de transmisión de TAESA y contribuye, por tanto, a su plan de crecimiento y a su consolidación en el sector de transmisión brasileño.

A continuación se presenta una tabla con el resumen de los activos objeto de la transacción:

EmprendimientoSubastasExtensión/ubicaciónTensiónSociosImporte de adquisición¹ R$ MMRAP (ciclo 2020-21) R$ MMDeuda neta² R$ MMMargen EBITDA³ %EBITDA³ R$ MMFin de la ConcesiónCategoría
(1) Valor de adquisición de cierre – 14/02/2020
(2) Importe neto de la deuda el 31/12/2018
(3) EBITDA regulatorio estimado para 2019.
(*) En la fecha de cierre de la adquisición, Taesa pagó la deuda bruta de estos activos por un monto de R $ 242,7 millones.

Para obtener más información, acceda a la página de Avisos, Comunicados y Hechos Relevantes

Subasta Eletrobras 01/2018

El 27 de septiembre de 2018, TAESA participó en la subasta promovida por las Centrales Eléctricas de Brasil, Eletrobras (Subasta n.° 01/2018) – véase Hecho Relevante -, en que presentó ofertas en los lotes L (Brasnorte), M (Transmineiras), N (ETAU) y P (Centroeste). Para los lotes L, N y P, estos fueron los únicos lances propuestos, sin la existencia de ofertas concurrentes. En octubre de 2018, la Compañía notificó a Eletrobras sobre el ejercicio de su derecho de preferencia sobre las SPE pertenecientes al lote M, conforme a lo previsto en el edicto de la subasta y a los estrictos términos de lo dispuesto en los acuerdos de accionistas de Transmineiras. En noviembre de 2018, Eletrobras homologó la adquisición de TAESA en los lotes M (Transmineiras) y en enero de 2019, en los lotes L (Brasnorte) y N (ETAU), finalizando el proceso formal de la subasta. Con esto, la Compañía firmó contratos de compraventa de las participaciones de Eletrobras en Brasnorte, ETAU y Transmineiras, y obtuvo las aprobaciones previas necesarias del CADE.

El 29 de abril de 2019, TAESA concluyó la adquisición del lote N y, el 31 de mayo de 2019, la Compañía concluyó la adquisición de los lotes L y M. Véanse a continuación más detalles de la transacción:

Lote/Subasta EletrobrasSPE de TransmisiónMonto pago (en miles de reales)RAP¹ (en miles de reales)Participación adquiridaParticipación final de TAESAContabilización en el resultado de TAESA
(1) RAP referente a la participación adquirida (ciclo 2020-2021)
(2) Considera la participación directa del 49% e indirecta del 5% por medio de la subsidiaria ENTE.

El 30 de agosto de 2019, la Compañia divulgó um Hecho Relevante informando que, la Asamblea General Extraordinaria de la Compañía aprobó, en esta fecha, la adquisición del 11,624% de las acciones que representan el voto y el capital social de Brasnorte Transmissora de Energia S.A. (“Brasnorte“), a través de la ejecución del Acuerdo de Compra y Venta de Participación y Otros Pactos con Bipar Energia, Telecomunição e Industria Metalúrgica S.A. (“Bipar“), por el monto de R$ 17.654.000,00, sujeto a los ajustes previstos en el Contrato. También en esta fecha, se celebró el Contrato con Bipar y se concluyó la Adquisición mediante el pago de R$ 18.023.923,47, después de los ajustes adecuados.

Tras la conclusión de esta operación, la Compañía, que antes detenía una participación accionaria del 88,376% de Brasnorte, pasó a detener el 100% del total de las acciones de esta empresa.